Ihre Fragen, unsere klaren Antworten

Hier finden Sie transparente Informationen zu unseren Dienstleistungen wie Unternehmensberatung, Vorsorge, Steuern und Versicherungen. Wir legen Wert auf offene Kommunikation und faire Konditionen für unsere Mandanten in München.

Wie setzt sich das Honorar für die persönliche oder unternehmerische Beratung zusammen?

Unser Honorarsystem ist festgelegt und transparent: Sie erhalten vor Beginn jedes Projekts einen detaillierten Kostenvoranschlag, der alle Tätigkeiten wie Budgetoptimierung, Steuerberatung oder Rentenplanung abdeckt. Es gibt keine versteckten Provisionen oder Erfolgshonorare, sondern eine klare Aufstellung unserer Arbeitszeit und des Wissens, das wir für Ihre Ziele einsetzen.

Wie lange dauert ein typischer Beratungsprozess von der ersten Analyse bis zur Umsetzung?

Die Dauer hängt vom Komplexitätgrad Ihrer Unterlagen ab; einfache Budgetoptimierungen benötigen oft nur zwei Sitzungen, während umfassende Rentenvorsorge- und Versicherungsreviews vier bis sechs Wochen in Anspruch nehmen können. Wir arbeiten effizient und halten Sie durch regelmäßige Updates auf dem Laufenden, damit Sie jederzeit den Überblick über Ihren Finanzfokus behalten.

Welche Unterlagen muss ich für das erste Kennenlernen mitbringen?

Für eine fundierte Einschätzung Ihrer aktuellen Lage benötigen wir Ihre letzten Gehaltsabrechnungen, Kontoauszüge der letzten drei Monate sowie bestehende Vertragsunterlagen zu Versicherungen und Altersvorsorge. Bei unternehmerischen Mandanten ergänzen Sie dies durch die aktuelle Jahresabschlüsse und Gewinn- und Verlustrechnungen, um unsere Analyse präzise auf Ihr Geschäft in München zuzuschneiden.

Werden Sie garantieren, dass sich meine Finanzplanung auszahlt oder Renditen erreichen?

Als unabhängige Berater im Sinne der BaFin-Vorgaben können wir keine garantierten Renditen oder den Erfolg einzelner Finanzprodukte versprechen. Unser Fokus liegt darauf, Ihre finanzielle Basis durch strategische Planung, Steueroptimierung und Risikostreuung so robust wie möglich zu gestalten, um Ihre Ziele auch in unterschiedlichen Wirtschaftslagen sicherer zu erreichen.

Wie kann ich einen Beratungstermin in München buchen?

Sie können direkt über unser Kontaktformular auf der Website oder per Telefon einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch vereinbaren. Wir bieten sowohl persönliche Treffen in unseren Münchner Räumlichkeiten als auch virtuelle Sitzungen an, die flexibel in Ihren Terminkalender integriert werden können.